كيفية إنشاء عرض سعر جديد

يتيح لك سهل بوكس إنشاء عروض الأسعار ومشاركتها مع العملاء بخطوات بسيطة ومنظمة.

خطوات إنشاء عرض سعر جديد

1. الانتقال إلى عروض الأسعار

من القائمة الجانبية، انتقل إلى:

المبيعات ← عروض الأسعار

ثم اضغط على + عرض سعر جديد.

2. اختيار العميل

من صفحة إنشاء عرض السعر، اختر العميل من قائمة العملاء.

إذا لم يكن العميل مضافًا مسبقًا، يمكنك الضغط على إضافة عميل وإنشاء سجل جديد مباشرة.

3. إدخال بيانات عرض السعر

أدخل البيانات المطلوبة مثل:

• رقم العرض.

• رقم طلب الشراء (إن وجد).

• تاريخ العرض.

• تاريخ انتهاء الصلاحية.

• تاريخ الاستحقاق.

• شروط الدفع.

4. إضافة المنتجات أو الخدمات

اضغط على إضافة صنف ثم اختر المنتج أو الخدمة المطلوبة.

بعد ذلك أدخل:

• الكمية.

• السعر.

• الخصم (إن وجد).

• الوصف.

وسيتم احتساب الإجمالي تلقائيًا.

5. مراجعة التفاصيل

قبل حفظ العرض، تأكد من:

• صحة بيانات العميل.

• صحة الأسعار والكميات.

• تاريخ انتهاء صلاحية العرض.

• شروط الدفع والملاحظات.

6. حفظ عرض السعر

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات، قم بحفظ عرض السعر.

يمكنك لاحقًا مراجعة العرض أو تعديله أو مشاركته مع العميل.

 

7. إرسال عرض السعر إلى العميل

بعد حفظ العرض، افتح صفحة تفاصيل عرض السعر، ثم:

1. اضغط على إرسال عرض السعر.
2. اختر طريقة الإرسال المناسبة.
3. أدخل بيانات الإرسال إذا لزم الأمر.
4. اضغط على إرسال.

بعد إرسال العرض، سيتمكن العميل من مراجعة التفاصيل واتخاذ القرار، كما يمكنك متابعة حالة العرض ومعرفة ما إذا تمت الموافقة عليه أو رفضه من خلال النظام.

الخلاصة

يساعدك سهل بوكس على إنشاء عروض الأسعار خلال دقائق من خلال اختيار العميل، إضافة الأصناف، وتحديد تفاصيل العرض، ثم حفظه ومشاركته مع العميل لمراجعته واعتماده.